ABOUT

特定の金融機関に属さない、独立系FPです。

お金の相談先は数多くありますが、その多くは金融商品の販売を伴います。銀行や保険会社の窓口では、自社が取り扱う商品が前提になります。

当事務所は特定の金融機関に属していません。販売する商品を持たないため、「それは必要ありません」と申し上げることができます。

ご相談の範囲は、家計の見直し、保険、NISAを含む資産形成、ライフプラン設計です。相談料以外の収入源を持たない体制のため、提案の中立性を保っています。

判断材料として、まずはブログをご覧ください。そのうえで必要と感じられた場合に、ご相談ください。

元自動車営業10年、独立系ファイナンシャルプランナー

18歳から10年間、自動車営業に従事しました。お客様のライフプランを伺い、車と保険をご提案する仕事です。

その現場で直面したのは、車の購入方法と保険の選び方だけで、生涯の手元資金が数百万円単位で変わるという事実でした。多くの方が、その差を知らないまま契約しています。

特別な手法は用いていません。積立を続けた結果として配当が生まれ、現在は年に数回の旅行をその範囲でまかなえるようになりました。資産額そのものより、生活がどう変わったかのほうが実感に近いと考えています。

29歳で会社を離れ、現在は独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。特定の金融機関に属さないため、販売を前提としないご提案が可能です。

専門用語は使いません。かつての自分と同じ地点で止まっている方に、進め方の順序をお伝えします。

【ライフプラン】

将来のお金、どう備える？
結婚・教育・住宅・老後…ライフプランを一緒に考え、安心して暮らせる未来をサポートします。あなたに合った貯蓄・運用プランを提案します。

【家計管理・資産運用】

家計を整え、お金を増やす仕組みづくり
ムダな支出の見直しや、NISA・iDeCoなどの資産運用方法をアドバイス。将来に向けた「貯める・増やす」のバランスを考えます。ギャンブルにならない王道の資産運用を。

【保険の見直し・老後資金】

あなたに本当に必要な保険は？
保険の入りすぎ・不足をチェックし、無駄なく備えるためのアドバイスを行います。公的保険をベースに老後資金についても、不安を解消できるプランを一緒に考えます。

🆕 初回個別相談（60分）

 料金：3,300円
 内容：お金に関する悩みや相談内容をじっくりヒアリングし、今後の方向性をご提案します。
 「何から始めたらいい？」という疑問に答えます！
ライフプラン・家計・資産運用など幅広く相談OK！
 まずは気軽にご相談ください！

スポット個別相談（90分）

 料金：6,600円
 内容：家計管理・資産運用・保険の見直し・ライフプラン設計など、具体的なアドバイスを提供します。
 一回ごとのじっくり相談プラン！
ピンポイントで解決したい悩みに最適！
 「1回でしっかり相談したい方」におすすめ！

🔄 継続サポート（一年間）

 料金：年額44,000円
 内容：定期的なフォローを行いながら、ライフプランの見直しや資産形成の進捗チェックを行います。
 長期的に伴走しながらサポート！
 資産形成・運用を継続的にブラッシュアップ！
 「じっくりサポートを受けたい方」におすすめ！

 NISA完全サポート（11,000円）

 料金：11,000円
 内容：口座開設のサポートから運用プランの提案、商品選びまで完全サポート！
 NISAの仕組み・メリット・デメリットの解説
 口座開設の手順を一緒に進める伴走型サポート
 あなたに合った運用プランの提案（積立NISA or 成長投資枠）
 実際の投資商品の選び方・購入方法までサポート
「これからNISAを始めたい！」という方に最適！

 株式投資セミナー（90分 5,500円）

 料金：5,500円（90分）
 内容：株式投資の基本から実践的な考え方まで学べるセミナー！
 株の基本（仕組み・リスク・メリット・デメリット）
企業の選び方や銘柄の見極めポイント
 長期投資と短期投資の考え方
 証券口座の選び方・実際の取引の流れ
 「投資って意外とシンプル！」と思えるような内容です！たくさんの方がセミナーからNISAを始めています！

 自動車買取相談（無料）

 料金：無料
 内容「愛車を手放したいけど、どこに売るのがベスト？」「下取りと買取、どっちがいいの？」といった疑問にお答えします。長年の自動車営業経験を活かし、適正価格の見極め方や高く売るためのコツ、買取業者の選び方などをアドバイス。ディーラーとの交渉のポイントなどもお伝えしますので、安心してご相談ください。

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