中立な立場で、
お金と未来の話を。
特定の金融機関に属していない、独立系のファイナンシャルプランナーです。どこかの商品を売るための場ではないので、必要のないものは必要ないとお伝えします。
初回個別相談 60分 3,300円／大阪市（詳細はご予約時にお知らせ）
お金の相談先の多くは、
商品の販売を伴います。
銀行や保険会社の窓口では、自社が取り扱う商品が前提になります。当事務所は特定の金融機関に属していないため、その前提がありません。だから、必要のないものは必要ないとお伝えできます。
ご相談の範囲は、家計の見直し、保険、NISAを含む資産形成、ライフプラン設計です。特定の商品に誘導することはありません。
当事務所がしないこと
- 金融商品の販売
- 契約を急がせること
- 特定の商品への誘導
必要のないものは、必要ないとお伝えします。それが中立でいるということだと考えています。
貯める・増やす・守る・つなぐ
お金の未来をデザインする4つの視点。どれか一つではなく、順序を整えることが先です。
貯める
固定費を整え、毎月の積立余力をつくる。ここが動かないと、先の話が絵に描いた餅になります。
増やす
NISA・iDeCoを使った、ギャンブルにならない王道の資産運用。無理なくコツコツ育てます。
守る
公的保険をベースに、入りすぎと不足を点検する。必要な分だけ、必要な形で備えます。
つなぐ
結婚・教育・住宅・老後。ライフイベントの順番に合わせて、お金の置き場所を決めます。
ご相談いただける3つの領域
ライフプラン
将来のお金、どう備える？
結婚・教育・住宅・老後。ライフプランを一緒に考え、安心して暮らせる未来をサポートします。あなたに合った貯蓄・運用プランをご提案します。
家計管理・資産運用
お金を増やす仕組みづくり
ムダな支出の見直しや、NISA・iDeCoなどの資産運用方法をアドバイス。ギャンブルにならない王道の資産運用を、順序立ててお伝えします。
保険の見直し・老後資金
本当に必要な保険は？
保険の入りすぎ・不足をチェックし、無駄なく備えるためのアドバイスを行います。公的保険をベースに、老後資金の不安も一緒に整理します。
料金プラン
ご相談は有料です。無料にすると、どこかで商品を売る必要が出てくるためです。
はじめの相談
3,300円 / 60分
何から手をつければいいかを、一緒に整理します。家計・保険・NISA。いまのあなたに必要な順番をお伝えします。
NISAまるごとサポート
11,000円
証券口座の開設から、商品の選び方、最初の積立設定まで伴走します。「何もわからない」状態から、動き出すところまで。
継続サポート
3,850円 / 月額
年4回の面談と、その間のLINE相談。ひとりだと続かないことを、続く状態にします。
- 3ヶ月後積立が動いているかの確認
- 半年後家計の定点観測
- 9ヶ月後ライフイベントの棚卸し
- 年末控除の確認と、翌年の設定
ご相談いただいた方は、車のご相談も無料です
元自動車ディーラー営業10年。下取りと買取はどちらが得か、いまの車がいくらで売れるか、業者の選び方まで。車は多くの方にとって人生で2番目に大きな買い物です。ここの判断ひとつで、手元に残るお金は数十万円単位で変わります。
元自動車営業10年、
独立系ファイナンシャルプランナー
18歳から10年間、自動車営業に従事しました。お客様のライフプランを伺い、車と保険をご提案する仕事です。
その現場で直面したのは、車の購入方法と保険の選び方だけで、生涯の手元資金が数百万円単位で変わるという事実でした。多くの方が、その差を知らないまま契約しています。
特別な手法は用いていません。積立を続けた結果として配当が生まれ、現在は年に数回の旅行をその範囲でまかなえるようになりました。資産額そのものより、生活がどう変わったかのほうが実感に近いと考えています。
29歳で会社を離れ、現在は独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。専門用語は使いません。かつての自分と同じ地点で止まっている方に、進め方の順序をお伝えします。
必要だと感じたときに、
ご相談ください。
判断材料として、まずはブログをご覧ください。そのうえで必要と感じられた場合に、ご相談いただければ十分です。
LINEで無料相談する初回個別相談 60分 3,300円／大阪府大阪市